| Wallace Beery | ... | Oklahoma Red | |
| Louise Brooks | ... | The Girl (Nancy) | |
| Richard Arlen | ... | The Boy (Jim) | |
| Blue Washington | ... | Black Mose (as Edgar Washington Blue) | |
| Kewpie Morgan | ... | Skinny (as H.A. Morgan) | |
| Andy Clark | ... | Skelly | |
| Mike Donlin | ... | Bill | |
| Roscoe Karns | ... | Lame Hoppy | |
| Bob Perry | ... | The Arkansaw Snake (as Robert Perry) | |
| Johnnie Morris | ... | Rubin | |
| George Kotsonaros | ... | Baldy | |
| Jack Chapin | ... | Ukie (as Jacques Chapin) | |
| Robert Brower | ... | Blind Sims | |
| Frank Brownlee | ... | Farmer |
Un vagabond (Richard Arlen) frappe à la porte d'une maison en quête d'un petit déjeuner. Devant une table se tient un homme, mort assassiné. Une jeune fille (Louise Brooks) apparaît et avoue le crime, son beau père la maltraitait et a tenté d'abuser d'elle. Le vagabond l'emmène en lui expliquant qu'elle n'aura qu'à sauter dans un train en direction de l'est. Malheureusement elle rate son saut et Jim l'emmène dans un train en direction de l'ouest. Très vite ils sont chassés du train par un employé zélé qui les évacue manu militari.
Peu de temps après commencent à fleurir les avis recherchant la jeune fille pour meurtre et les deux jeunes gens ont fort à faire pour survivre, en particulier face à une bande de clochards menés par Oklahoma Red (Wallace Beery)...
Citation : Ain't it funny when you think of the millions o' people in warm houses and feather beds, an' us just driftin' 'round like the clouds? But I guess it's about even when you boil it down. Even them people in feather beds ain't satisfied - we're all beggars of life.
Cette citation résume bien l'ambiance de ce film étrange et beau : on suit avec intérêt les aventures des deux protagonistes qui restent soudés coûte que coûte envers et contre tout. Des scènes mémorables : la nuit dans la meule de foin, la scène des meules sous la lune, Louise Brooks et Richard Arlen forment un magnifique couple. Wallace Beery est inquiétant à souhait jusqu'à l'ultime revirement.
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