| Janet Gaynor | ... | Angela | |
| Charles Farrell | ... | Gino | |
| Alberto Rabagliati | ... | Policeman | |
| Cino Conti | ... | Policeman | |
| Guido Trento | ... | Neri the Police Sergeant | |
| Henry Armetta | ... | Mascetto | |
| Louis Liggett | ... | Beppo | |
| Milton Dickinson | ... | Bimbo | |
| Helena Herman | ... | Andrea | |
| Natalie Kingston | ... | Lisetta | |
| Dave Kashner | ... | The Strong Man | |
| Jennie Bruno | ... | Landlady |
A Naples, alors que sa mère est mourante et a besoin de médicaments, Angela (Janet Gaynor) essaie de faire le trottoir puis tente de dérober de l'argent. Arrêtée par les carabiniers, elle s'enfuit. Les membres d'un petit cirque la cache d'abord, puis la garde au sein de la troupe. Gino (Charles Farrell), un peintre itinérant, les rejoint bientôt. Lorsqu'Angela chute et se casse la cheville, Gino l'emmène à Naples où il se propose de les faire vivre en vendant ses œuvres ... Hélas, le passé ne tardera pas à retrouver Angela ....
Encore un chef d'oeuvre ! Décidément impossible de rester indifférent face à l'enthousiasme de Gino et à la douceur inquiète d'Angela. La scène dans le brouillard est extraordinaire ...
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