Napoléon est sur le point de déclencher une guerre contre l'Espagne et attend le retour de son espionne, la Comtesse de Launey mais Talleyrand son ministre des affaires étrangères, tente de l'en dissuader.
A Andorre la Comtesse de Launey fait halte dans une auberge et admire un jeune homme s'entrainer à l'épée. Celui-ci Etienne Gerard, se montre ébloui par la jeune femme qui s'installe dans sa chambre.
La Comtesse sait que des espions sont partout, ainsi elle a caché des documents secrets dans sa chevelure. Sa bonne est de mèche avec Talleyrand qui fait son apparition avec sa secrétaire, Mademoiselle Hertz.
Il ordonne plus qu'il ne suggère à la Comtesse de manger avec lui tandis que ses sbires retourne la chambre dans l'espoir de trouver le papier incriminant. Profitant de l'admiration d'Etienne qui rêve de se mettre au service de l'empereur, la Comtesse lui demande de se tenir prêt à un départ très rapide. Etienne se fait assommer par les hommes de Talleyrand mais vient à la rescousse de la jeune femme en fort fâcheuse posture. La voiture étant attelée, les chevaux menés par Etienne partent au triple galop avec à son bord la Comtesse et le fameux document qui finissent par arriver à bon port.
3 mois on passé, Etienne est maintenant Capitaine des hussards et il se vante d'être ami avec l'Empereur depuis qu'il a démantelé un réseau d'espions et qu'il s'est enfuit dans un tonneau roulant jusqu'en bas d'une pente où se trouvait justement l'empereur.
Les autres hussards n'aiment pas trop ce jeune homme vantard qui finit par les provoquer en duel. A l'heure du combat il ne se présente pas toutefois car la Comtesse est venue le chercher pour une mission secrète pour Napoléon.
Il s'agit maintenant de prouver que Talleyrand est un traitre. Ainsi Mademoiselle de Launay se rend-elle chez lui et fait mine d'être aussi en disgrâce auprès de l'Empereur alors que Talleyrand a empaqueté tout les présents de Napoléon pour les lui retourner. Talleyrand n'est pas dupe et Etienne finit par lui sauter dessus avant de le ficeler pour l'enfermer dans un coffre devant être retourné à l'Empereur.
Hélas la secrétaire, Mademoiselle Hertz fait son apparition et interrompt le triomphe des deux jeunes gens, à la place de Talleyrand c'est maintenant Etienne qui est ficelé dans le coffre et renvoyé. Avant que le coffre ne se referme la Comtesse lance le chapeau d'Etienne dans lequel elle a glissé une lettre démontrant la traitrise de Talleyrand.
Malheureusement, le pauvre Etienne ignore où se trouve le document compromettant et se retrouve emprisonné ....
Amusante histoire pleine de revirements un peu loufoques ! Les héros ne se prennent pas trop au sérieux, seuls Napoléon et Talleyrand gardent un visage fermé. 66 minutes
| Rod La Rocque | ... | Etienne Gerard | |
| Phyllis Haver | ... | Countess de Launay | |
| Sam De Grasse | ... | Talleyrand | |
| Max Barwyn | ... | Napoleon | |
| Julia Faye | ... | Josephine | |
| Sally Rand | ... | Fräulein Hertz | |
| Clarence Burton | ... | Col. Neville |
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